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电子行业：模拟进入黄金机遇期

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光大证券

模拟芯片：连接现实与虚拟的关键环节。模拟信号来自现实世界，数字信号服务于电子系统。其中的关键环节是模拟设备。模拟产品种类繁多，应用范围广泛。按功能可分为信号链芯片和电源链芯片。 2020年全球半导体产业规模将达4404亿美元，其中模拟IC市场规模为557亿美元，占比12.6%。宏观经济息息相关，是半导体行业的晴雨表。模拟IC市场以TI为龙头，ADI紧随其后，具有“一超多电”的属性。各大厂商通过并购扩大产品边界，格局逐渐集中。

信号链：电子系统信号从输入到输出的路径。信号链芯片的作用是处理各种信号的采集、传输和转换。主要产品包括线性产品（运算放大器和比较器等）、信号转换器ADC/DAC、接口芯片、射频器件等。射频设备等用途的产品在通信领域的需求得到迅速发展。 2018年市场规模约为270亿美元，占模拟市场总份额的47%。广泛应用于通讯、消费电子等应用场景。

电力供应链：对效率的需求催生了庞大的产业链。随着电子设备的多元化发展和壮大，电力链市场被用来解决电子系统中对智能和便携式能源管理和分配日益增长的需求。主要产品包括电源管理芯片和驱动芯片，针对不同下游场景可分为通信。、消费、工业和计算细分市场，2018年总规模近300亿美元，占模拟市场总份额的53%。随着新能源汽车、工业自动化等的不断涌现，以及5G通信等新兴应用场景，动力链芯片的应用场景将进一步拓展，开辟更广阔的增长空间。

海外市场：需求推动技术进步，整合催生了领先的类似物。模拟厂商具有强调技术经验积累、产品种类多、应用范围广的特点。 IDM模式和行业弱周期决定了并购重组始终是行业发展趋势。研发与销售相互促进，为模拟行业厂商形成了闭环护城河，需求影响下的收购与整合发展是厂商实现跨越式发展的跳板。

中国市场：大量细分赛道带来黄金发展期。国内仿真厂商的成本优势、通信效率、综合性能，将进一步抢占赛道细分机遇。众多海外人才的不断回归，也将为国内仿真产业的自主发展奠定长远的基础。虽然模拟芯片需要更长的设计经验、人才储备和制程磨合，但未来的发展是稳定可靠的。国内厂商将在各个子轨道上快速成长，带来大量投资机会。

投资建议：建议关注模拟行业各领域龙头厂商，包括卓胜微（RF）、盛邦股份（电源链）、思普（信号链）等。，建议关注中盈电子、驰鹏微、晶峰铭源、富满电子、芯海科技等。

文章来源：《电子设计工程》网址: http://www.dzsjgc.cn/zonghexinwen/2021/0629/1429.html